Στο 19.2% το ποσοστό της Εκκλησίας στην Ελληνική Τράπεζα

Δημοσιεύθηκαν οι όροι του ενημερωτικού δελτίου -Αποφασίζουν οι μέτοχοι της Ελληνικής Τράπεζας

Της Θεανώς Θειοπούλου

Λευκωσία: Την πιο ουσιαστική πρόκληση έχει να αντιμετωπίσει η Ελληνική, μετά τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου αναζητώντας ιδιωτικά κεφάλαια διαφορετικά θα υπόκειται σε μέτρα κρατικής ενίσχυσης. Από χθες οι επενδυτές μπορούν να ενημερώνονται από το ενημερωτικό δελτίο για τους όρους έκδοσης που έχει ως στόχο την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης του ομίλου.
Η Ελληνική Τράπεζα πρέπει να ολοκληρώσει την ανακεφαλαιοποίησή της στο ύψος των κεφαλαίων που προβλέπει το ακραίο σενάριο του διαγνωστικού ελέγχου της Pimco, όπως διαμορφώθηκε μετά την πώληση των εργασιών στην Ελλάδα, δηλαδή €294 εκατ.

Επιπλέον έχει την υποχρέωση από τις 31 Οκτωβρίου, ή εάν η ημερομηνία αυτή διαφοροποιηθεί από την Κεντρική, από τη νέα αυτή ημερομηνία, να διατηρεί σε συνεχή βάση δείκτη Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I Ratio) τουλάχιστον ίσο με 9%.

Σε περίπτωση που ο όμιλος δεν καταφέρει να εξασφαλίσει απαιτούμενα κεφάλαια για πλήρη ανακεφαλαιοποίηση από ιδιωτικά κεφάλαια θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για λήψη κρατικής ενίσχυσης.

Σύμφωνα με το μητρώο μετόχων, το ποσοστό της Εκκλησίας είναι 19,20%, του  Ρώσου επιχειρηματία Fathullin Renat 6,73%, της Τράπεζας Κύπρου 5,22% και οι λοιποί μέτοχοι κατέχουν το 62,95%. Σημειώνεται ότι η Ιερά Αρχιεπισκοπή και τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα κατέχουν ΜΣΜΑΚ (Μη Σωρευτικά Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου) ύψους €7,9 εκατ. καθώς και μη μετατρέψιμα χρεόγραφα ύψους €20 εκατ.

Στο ενημερωτικό δελτίο αναφέρεται ότι «αν τα απαιτούμενα κεφάλαια δεν καλυφθούν πλήρως από τον ιδιωτικό τομέα, τότε η τράπεζα θα ενισχυθεί από το κράτος μέσω του Προγράμματος.

Σε αυτή την περίπτωση θα εφαρμοσθούν οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, οι οποίοι μεταξύ άλλων, προνοούν την υποχρεωτική μετατροπή ή την απομείωση του χρέους ελάσσονος προτεραιότητας». Επίσης δεν θα υπάρξει νέα μετατροπή καταθέσεων σε μετοχικό κεφάλαιο πέραν από αυτή που έχει ήδη ολοκληρωθεί στην Τράπεζα Κύπρου και στη Λαϊκή. Όλες οι άλλες ανακεφαλαιοποιήσεις θα επιτευχθούν μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων ή με χρήματα από το πρόγραμμα».

Στο ενημερωτικό δελτίο, δίνεται με κάθε λεπτομέρεια στους επενδυτές πλήρη ενημέρωση.

Σημειώνεται ότι η επένδυση σε μετοχές, στα ΜΑΚ 1 και στα ΜΑΚ 2 (τα οποία πιθανόν να μετατραπούν σε μετοχές κατά ή αμέσως μετά την έκδοσή τους) της Ελληνικής Τράπεζας υπόκειται σε μια σειρά κινδύνων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους επενδυτές. Το προϊόν από την προσφορά μετοχών και ΜΑΚ 2 τα οποία θα προσφερθούν σε επενδυτές για μετρητά, θα ανέλθει μέχρι €368 εκατ. (συμπεριλαμβάνεται το προϊόν από την έκδοση μετοχών μέχρι €168 εκατ. και μέχρι €200 εκατ. από την έκδοση ΜΑΚ 2 κάτω από την υπόθεση ότι κανένα από τα μη μετατρέψιμα χρεόγραφα δεν θα μετατραπεί σε ΜΑΚ 2).